W pierwszej fazie lotu
Portret dwójki młodych ludzi na początku ich kariery zawodowej: Anny Lis-Jedrzejowskiej, absolwentki dziennikarstwa, reporterki TVN i Michała Zielińskiego, absolwenta warszawskiej Akademii Teatralnej, w której został asystentem, a zarazem aktora w Teatrze Powszechnym. Aktora obserwujemy w czasie zajęć ze studentami Akademii, podczas rozmowy z Zofią Kucówną - wykładowcą na uczelni oraz w trakcie spotkania z trojgiem kolegów, z którymi studiował.